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医药代表大量进口医疗器械!黄金十年,竞争加剧

发布时间:2019/5/5 13:20:02

 

一季度进口医疗器械数据逆风飞翔,同比增长10.4%,有分析师指出,这是因为“医药代表大量进口医疗器械”。现阶段,医疗器械械行业的黄金十年已至,行业竞争加剧也早已开始。

 

进口医疗器械数据逆风飞翔

 

近日,国务院新闻办召开新闻发布会,海关总署新闻发言人公布了2019年一季度进出口数据。数据显示,在进口方面,消费品、医疗仪器及器械进口分别增长10.5%、10.8%。同时,在出口方面,据海关统计显示,一季度,部分较高附加值的机电产品和装备制造产品出口保持良好增势,比如出口汽车增长10.9%,医疗仪器及器械增长8.4%,国际竞争新优势逐渐显现。

 

可以看到,2019年一季度,我国医疗仪器及器械进出口分别增长10.8%和8.4%。在中美贸易摩擦并没有发出停止信号的背景下,进出口数据双双增长,颇有逆风飞翔的味道。

 

出口额增长的两大因素

 

谈及医疗器械进出口,难免要提到2018年开始的中美贸易摩擦。

 

从2018年4月开始,美国先后三次宣布对我国出口美国的约2000亿美元产品加征关税。经过多轮磋商,目前美方最终实施的征税清单已经排除原料药和制剂产品,但仍保留了27个医疗器械类产品,大部分为核磁共振、CT、超声、直线加速器、心脏起搏器等高端医疗设备。

 

如此背景下,我国多个上市医械公司都提出了贸易摩擦的风险因素。比如,有医疗器械公司在其去年的招股书中提到,根据美国贸易代表办公室公布的建议征收中国产品关税的清单,公司对美国出口的监护仪、彩超等产品在拟加征关税的范围内。

 

“如果美国对公司相关产品加征关税,公司又无法将相关成本转移至下游客户,将对公司净利润造成一定不利影响。”

 

这是因为在营收数据上,该公司2015年至2017年在美国地区的销售收入占公司总营收的比例均超过了10%。

 

众所周知,加征关税是国与国之间贸易保护手段。实际上,我国医疗器械出口额的增长不仅与美国市场有关,更多的是还包括其他国家。海关总署新闻发言人也指出,“中美经贸摩擦给企业经营也带来了一定的影响,但我们认为总体可控”。

 

据中国医药报的报道,中国海关统计数据显示,2018年我国医疗器械类出口金额达236.30亿美元,同比增长8.88%。

 

出口市场方面,我国医疗器械出口欧盟、北美市场的增幅较高,均达到两位数增长,分别为10.92%和10.25%。德国首次超过中国香港,跃居我国医疗器械出口第三大贸易伙伴。

 

总出口额中,医用敷料、医用耗材、诊疗设备、康复设备、牙科设备出口均实现稳步增长,分别提升7.48%、9.14%、7.18%、10.79%、18.50%。

 

医疗器械各细分领域的进出口额占比如下:

 

数据来源:赛柏蓝器械据海关总署、中国医药报整理

 

而市场普遍认为,我国中低端医疗产品在国际市场认可度较高,低附加值的耗材产品更是主导国际市场,加上我国医疗器械的出口并不完全依赖美国市场,是促成2019年一季度我国医疗器械出口仍保持增长的的重要因素。

 

海关总署新闻发言人公布的数据也能显示出这一论断。据海关统计,2019年一季度,我国对美国进出口额为8158.6亿元人民币,同比下降11%。其中出口6224.3亿元,同比下降3.7%;进口1934.3亿元,同比下降28.3%。

 

即,在2019年一季度我国对美国出口额同比下降的情形下,医疗器械对全球的整体出口额仍然保持增长。

 

医药代表大量进口医疗器械

 

一季度我国医疗器械出口数据逆风飞翔的原因大致找到了,那么进口呢?

 

需要指出的是,我国在中美贸易摩擦中给予了反击,包括对从美国进口的高端医疗器械产品加征一定额度关税等措施。

 

加征进口关税,通俗解释是原来花100元就能买到的进口商品,现在要花100多元才能买到。作为反击措施,在此种贸易保护情形下,必然会影响我国进口美国的医疗器械产品,尤其是高端医疗器械领域。

 

不仅如此,一些上市医械公司也在年报中提到,公司部分原材料的原产地为美国,如果中美贸易摩擦进一步升级,影响到公司原材料的采购,将可能对公司部分产品生产造成不利影响。

 

一个事实是,全球前十的医疗器械巨头多来自美国,虽然具体到2019一季度进口自美国的医疗器械产品量的增减数据尚不得知,但从一季度整体进口自美国的产品额度“同比下降28.3%”的数据中可以判断,2019年一季度进口自美国的医疗器械产品量同比大概率是下降的。

 

然而,海关总署新闻发言人所公布的一季度医疗器械进口额同比增长10.4%的数据,与“我国主要进口高端医疗器械”、“全球前十的医疗器械巨头多来自美国”以及“一季度进口自美国的医疗器械产品额同比下降”等条件相矛盾。有分析师根据国内的政策环境提出一个看法:医药代表会大量进口医疗器械,因为这是他们唯一生存的渠道了。

 

4月27日,中国经济网援引西南证券首席分析师张刚的观点,认为一季度医疗器械进口增长较快是阶段性的增长,是不可持续的。

 

张刚认为,医疗仪器和器械的进口和中国的政策性有很大关系。2018年底,我国在11个城市试点实行“带量采购”,即由国家组织药品集中采购,以降低药价,同时减少药品溢价,其中涉及到几十类药品,但是不包括医疗器械。“所以医药代表会大量进口医疗器械,因为这是医药代表唯一生存的渠道了。”

 

张刚同时表示,在“带量采购”的下一步改革方向来看,应该是试点城市不断增加,以及涵盖药品范围的扩大,这代表着医药代表的生存空间彻底消失,所以说医疗器械进口量的增加是阶段性的而不具备可持续性。

 

黄金十年,竞争加剧

 

诚然,自国家推行的药品“4+7”试点以来,行业唱衰医药代表的声音愈加强烈,近期更是有多个大药企撤掉医药代表职位的消息。

 

对于上述试点,中国新闻网在报道中援引行业专家的观点称,从长远看,推行药品带量采购无疑有效降低了原来药品流通环节成本,通过监管手段保证供应量的前提下,企业不再需要那么多营销队伍扩大销售量。

 

前段时间,在武汉举办的首届健博会上,三明医改操刀人詹积富更是在论坛上指出,新医改的本质就是反腐。这位医改旗手表示,回扣是医疗、医药、医保领域的“癌症”,是引发医生不正确医疗行为的主要原因。

 

而斩断回扣利益链就要继续围剿医药代表。詹积富认为,药品带量采购实现了“四赢”,通过斩断药品回扣的灰色利益链,药企也能更加专注于创新。

 

“一桌麻将四个人都赢了,那输了的是谁呢?就是‘牌桌’之下300多万的医药代表”,詹积富说,降药价必须“围剿”医药代表,让医生不再有拿回扣的机会。

 

这对医药代表这一行业而言,无疑是一大挑战。要么离开,要么想别的办法存活下来。实际上,随着近年来监管趋严,医药代表这一职业早在2017年就开始走下坡路。

 

根据人力资源管理咨询机构怡安翰威特发布的《2017年医疗健康行业人力资本调研》,医药代表依然是医药企业离职率最高的三大职能之一。

 

目前药品“4+7”试点只是加了一点助推剂,促使医药代表行业加速洗牌--转做其他相关产品或离开医药行业。而上文中张刚分析师所称的“医药代表大量进口医疗器械”就是医药代表们转型找出路的手段之一,毕竟,相对而言,医疗器械领域还处于集中度不高、监管不如药品严格的阶段,没有实行“4+7”带量采购。

 

同时,兴证医药健康近期发布的“黄金十年,谁执牛耳——医疗器械行业深度研究报告”更是指出,医疗器械发展的黄金十年已至;迈瑞医疗董事长李西廷也在2018年年报的致股东信中提出,2018年是医疗器械黄金十年的开端之年。

 

像一针强心剂,预示着医疗器械行业迎来发展大利好。

 

然而,需要看到的是,如张刚分析师所称的那样,当药品“4+7”带量采购的试点开始全面铺开,大量的医药代表将再次受到冲击,涌进医疗器械行业大有可能,行业大发展的同时,竞争加剧的现象已经开始出现。

 

【来源:赛柏蓝器械】

 

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